1.日常操作流程 制单-审核 -记账-结账
2.反记账 恢复结账-恢复记账-取消审核-修改凭证
一、 总账系统
1. 注册：用鼠标双击桌面“用友通”图标，屏幕出现一注册框，选择所需进行操作的账套、操作日期、用户名，并输入密码，单击“确定”。
要点：若要修改密码，则在该界面点击“修改密码”按钮，输入新口令，再确认新口令后，则密码修改成功。
2. 制单：进入系统操作界面后，单击“总帐”模块，然后单击〔填制凭证〕，屏幕出现一张空白凭证，用鼠标单击〔增加〕键后，光标停留在凭证类别处，选择凭证类别后回车，光标移入制单日期，录入制单日期后回车，继续录入附单据数后回车，光标移入凭证表体的摘要栏，录入凭证摘要后回车，在科目名称处录入科目编码，或用参照框参照选入后回车，在借方金额栏录入金额后回车，摘要自动下跟，可以进行修改，回车至科目名称栏，录入科目编码后回车，若仍为借方金额，则在借方录入，若为贷方金额，则将光标回车至贷方金额栏处录入，检查凭证录入正确后，直接单击〔增加〕键继续填制凭证。
删除凭证：在〔填制凭证〕界面，单击菜单〔编辑〕下的〔作废/恢复〕键，然后再单击采单〔编辑〕下的〔整理凭证〕，当系统弹出要整理凭证的月份选择窗后，用鼠标单击选择要进行整理的月份，单击〔确定〕键，系统将该月作废的凭证显示出来，要求进行再次确认，单击〔全选〕按钮，再单击〔确定〕键，系统提示“是否还需整理凭证断号”，单击“是”，凭证删除完毕。
要点：摘要可以录入30个汉字；会计科目可以录入20个汉字；如借方金额录入完毕后，则贷方金额可以用快捷键“＝”自动取借方金额，不用手工录入，以减少录入时间；如在录入凭证时发现该会计科目为新增时，则可在参照窗口内直接点击〔编辑〕键，进入会计科目编辑窗口，增加该科目，即可在该凭证上使用该科目；
3. 审核：凭证录入完成后，单击〔审核凭证〕下〔审核凭证〕，出现一选择框，选入要审核凭证的月份，单击“确认”，系统将符合条件的记录列示出来，单击“确定”，屏幕出现要审核的凭证，单击〔审核〕键逐一进行审核。
要点：如果想一次审核多张凭证，则单击菜单“审核”下的“成批审核凭证”。
4. 记账：凭证审核完成后，单击〔记账〕，进入记账向导一选择记账范围，输入记账范围，如1-10，单击〔下一步〕，进入记账向导二记账报告，再单击〔下一步〕，进入记账向导三记账，单击〔记账〕，系统出现记账进存条，约过几秒后，系统提示“记账完毕！”，单击“确定”，系统自动完成记账功能。
要点：若记账范围为空，则代表选择全部凭证。
5. 月末转帐：记账完成后，单击〔月末转账〕，进入操作界面，单击〔期间损益结转〕，
选择结转月份，然后单击〔全选〕按钮，再单击〔确定〕按钮，系统自动生成一张记账凭证，单击〔保存〕键。
要点：在做自动转账时应注意登录日期为当月的最后一天。如本月损益类科目有新增的明细科目，在做自动转账前，先进入〔期末〕下的〔自动转账定义〕中进行设置。
6.查询：可以对总账、余额表、明细账、现金银行账等账进行查询。单击要查询的帐薄，如明细帐，屏幕出现一查询框，录入所要查询的科目，如想包含未记账单据，在其前面的复选框内打上勾后，单击“确定”，系统将列示出符合条件的记录。单击〔余额表〕，在查询框内选入所要查询的月份，录入科目，若想包含未记账单据，在其前面的复选框内打上勾后，单击“确定”，系统将列示出符合条件的记录。单击〔明细账〕，在查询框内录入所要查询的科目，选入月份，若想包含未记账单据或按科目进行排序或按对方科目展开，在其前面相应的复选框内打上勾，单击“确定”，系统将列示出符合条件的记录。
要点：可以对单个科目进行查询，也可以对多个科目进行查询，同时在末记账的情况下，还可以查询最新情况的各种账薄及余额。
7.结账：单击〔月末结账〕，进入结账向导一开始结账，选择结账月份后，单击〔下一步〕，进入结账向导二核对账薄，单击〔对账〕，系统自动核对各种账薄，完毕后，再单击〔下一步〕，进入结账向导三月度工作报告，系统自动进行试算平衡，单击〔下一步〕，进入结账向导四完成结账，单击〔结账〕，完成结账功能。
8.反记账：若本月结账后，发现数据有误，还可进行反结账与反记账，将数据恢复至最初状态。单击〔总帐〕下〔期末〕下的〔月末结账〕，用鼠标单击要进行恢复的月份，按Ctrl+Shift+F6，系统提示输入口令，输入正确的口令，单击“确定”，该月结账被取消，单击“取消”退出该窗口。
再用鼠标左键单击〔期末〕下〔试算并对账〕，按Ctrl+H，系统提示“记账前状态功能已被激活”，单击“确定”，然后关闭该对账窗口，用鼠标单击“凭证”下“恢复记账前状态”，屏幕出现一选择框，若想恢复最近一次记账，则选择第一条，若想恢复到月初状态，则选择第二条，然后单击“确定”，输入账套主管口令，单击“确定”，系统提示“记账恢复完毕”后，单击“确定”返回主菜单。
单击〔审核凭证〕下〔审核凭证〕，选择要弃审的月份后，单击“确认”，系统列示出该月所有凭证，单击“确定”，屏幕出现要弃审的凭证，选择要弃审的凭证，单击〔取消〕键或用菜单“审核”下“成批取消审核”进行操作。审核取消后，再至〔填制凭证〕处选择相应的凭证进行修改，以下操作同步聚3。
要点：反结账功能必须以账套主管进入；如要修改的凭证较多的话，则选择恢复至月初状态，在弃审时可采用成批取消的办法。
二、 报表系统
1. 查询报表：用鼠标双击“财务报表”图标，进入操作界面，单击〔文件〕下〔打开〕，屏幕出现一选择框，双击打开“xxxx”文件夹，再双击打开你所要查看的报表，如利润表，屏幕出现一张最末月份的报表，如要查看以前月份的报表，则可用鼠标在左下角处点击报表页数进行查看。
2. 新增报表：若是要新增一张报表，先单击“编辑”下“追加”下“表页”，输入要新增表页的数量，单击“确定”，再单击左下角新增的表页，出现一张空白表页，再单击“数据”下“关键字”下“录入”，出现一录入框，录入年份和月份，单击“确定”，然后单击“文件”下“执行”，出现一选择框，双击相对应的文件如报表为“利润表”的话，则单击“利润表.shl ”，报表计算完成后，单击〔保存〕键。
3. 打印设置：单击“文件”下“打印设置”，以利润表和资产负债表为例，如利润表则纸张选择A4纸，如资产负债表则选择A3纸，第二次进行打印时，无需再进行重新设置，系统自动保存上一次设置。若想将打印的位置调整的更为合理，则可到页面设置中进行上下左右边距的调整及整张表页的缩放。
三、 账套备份
月末处理完成后，应对账套进行备份，以确保数据的安全。
帐套账备份
1. 单击〔系统管理〕，进入操作界面。
2. 单击〔系统〕下的〔注册〕，屏幕出现一登录框，在用户名处选择系统管理员〔admin〕，然后单击〔确定〕键。
3. 单击〔帐套〕下的〔输出〕，在操作界面选择要备份的帐套，单击〔确定〕键。
4. 待系统压缩完成后，出现一备份盘符选择框，选择好备份的路径后，单击〔确定〕键，待系统提示“备份完毕”后退出。
年度账备份
1. 单击〔系统管理〕，进入操作界面。
2. 单击〔系统〕下的〔注册〕，屏幕出现一登录框，在用户名处选择账套主管，然后单击〔确定〕键。
3.单击〔年度账〕下的〔输出〕，在操作界面选择要备份的帐套，单击〔确定〕键。
3. 待系统压缩完成后，出现一备份盘符选择框，选择好备份的路径后，单击〔确定〕键，待系统提示“备份完毕”后退出。
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